Доклад на тему: Страховой рынок в России и Узбекистане

На сегодняшний день правовые основы современного российского страхового рынка в основном сформированы. В России существуют обязательное и добровольное страхование, страхование физических лиц и юридических лиц, а также имущественное и личное страхование. Как правило, страховые организации - это крупные финансовые структуры с филиальной сетью. Их деятельность является лицензируемой, постоянно совершенствуется.

Сектор страховых услуг является в России одним из самых перспективных секторов финансового рынка, поэтому существующие проблемы в страховании требуют дальнейшего исследования и осмысления.

Для анализа рынка страховых услуг можно использовать следующие основные показатели рынка страховых услуг, которые приведены в таблице 1. Именно эти представленные в данной таблице показатели используются для оценки статистических данных и анализу состояния рынка страховых услуг, проводимых Службой Банка России по финансовым рынкам.

Таблица 1 Экономические показатели для анализа рынка страховых услуг

Экономические параметры	Характеристика
Объем страховых премий	Страховые премии – плата за страхование (взнос страхователя), предназначенная дня формирования страхового фонда и уплачиваемая в силу закона при обязательном страховании или по условиям договора о добровольном страховании
Объем выплат	Страховые выплаты – осуществление страховщиком выплаты страхового возмещения

Для анализа данных показателей можно использовать различные источники информации: данные Банка России, аналитические и статистические материалы, предоставленных Службой Банка России по финансовым рынкам, данные Росстата России.

Для анализа необходимы такие данные, как число страховых организаций, число заключенных договоров, средний размер уставного капитала и др. Эти сведения содержатся в разных статистических таблицах, приведенных в сборнике «Финансы России» Федеральной службы государственной статистики Проведем анализ финансовых потоков от страховой деятельности (входящий поток - страховые премии и выходящий - страховые выплаты) по РФ за 2013-2015 годы. Этот анализ представлен в таблице 2.

Таблица 2. Динамика страховых выплат и премий страховщиков по видам страхования млн. руб.

Показатели	2013 год		2014 год		2015 год
	Страховые премии, всего	Страховые выплаты, всего	Страховые премии, всего	Страховые выплаты, всего	Страховые премии, всего	Страховые выплаты, всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего по всем видам страхования (добровольному и обязательному страхованию)	901026,1	419843,0	987772,6	472268,6	1023819,3	509217,5
Добровольное страхование - всего	734160,8	324383,2	808922,8	363076,0	777593,0	367463,1
в том числе:
страхование жизни	84933,2	12335,0	108531,0	14228,3	129714,7	23687,6
личное страхование (кроме страхования жизни)	206929,7	1031089,0	219578,0	110493,4	209846,5	114446,8
имущественное страхование	418215,1	208939,3	420405,2	224513,7	374728,6	203680,7
страхование гражданской ответственности	29866,6	7206,5	37850,8	10304,5	41042,0	9519,3
страхование предпринимательских и финансовых рисков	19014,6	1687,7	22557,8	3536,1	22261,2	16128,8
Обязательное страхование - всего	166865,3	95459,8	178849,7	109192,6	246226,3	141754,3
в том числе:
обязательное страхование гражданской ответственности по ОСАГО	135450,0	78019,3	150917,8	90306,4	218693,0	123571,2
обязательное страхование, кроме ОСАГО:	31415,3	17440,5	27931,9	18886,2	27533,3	18183,2
-личное	18488,0	16754,4	176385,0	18804,3	18163,2	17136,9
-в том числе Государственное страхование жизни и здоровья и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	24790,1	16748,2	17530,2	17885,3	18069,2	17108,0
-имущественное	62,2	0,9	155102,7	183,7	3420,0	824,5
-гражданской ответственности	12865,1	685,2	6649,6	265,6	5950,1	221,8

Из приведенных данных видно, что динамика рынка страховых услуг РФ является положительной: происходит рост по всем видам страхования за 2013-2015 годы. Темпы роста по страховым премиям составляют: 109,6% (в 2014 году) и 103,6 % (в 2015 году).

Проведем расчет уровня убыточности (деление сумм страховых выплат к страховым премиям): 46,6% в 2013 году, 47,8% в 2014 году, 49,7 % в 2015 году. Среднее значение показателя за три года - 48%. Это достаточно высокий уровень. Значительный «вклад» в формирование общего показателя уровня убыточности страховой деятельности (по всем видам страхования) внесли «невыгодные» страховые продукты. Так, как отмечается в аналитическом отчете по финансовой стабильности, в последние годы определенные трудности наблюдались в виду убыточности на рынке ОСАГО, поэтому многие страховщики сократили продажи, либо ушли с рынка .

Однако эта положительная динамика объясняется рядом обстоятельств, которые находятся вне рамок эффективности деятельности страховых организаций, например повышением тарифов ОСАГО.

Далее рассмотрим страхование в Узбекистане.

Рассмотрим виды страхования в Узбекистане, затем проведем анализ основных экономических показателей деятельности страховых организаций.

Перечень страховых услуг в Узбекистане включает множество разнообразных их видов: авиационной страхование медицинское страхование, морское страхование, страхование автогражданской ответственности, страхование банковского бизнеса, страхование владельцев интернет-карт, страхование гражданской ответственности за загрязнение окружающей природной среды, страхование грузов, страхование животных, страхование жизни ссудозаемщика, страхование здоровья, страхование имущества, страхование ипотеки, страхование к бракосочетанию, страхование коконов шелкопряда, страхование кредитов, страхование объекта лизинга, страхование поручительства (гарантий), страхование рождения ребенка, страхование урожая и посева сельскохозяйственных культур и некоторые другие.

Столь длинное перечисление данных видов страховых услуг показывает их множественность, в том числе и в сравнении с российской практикой. В приведенных видах страховых услуг, на наш взгляд, четко просматривается специфика именно данной республики с особенностями ее хозяйственной, экономической и социальной деятельности: развитостью сельского хозяйства и особенно хлопкового направления (страхование урожая и посева сельскохозяйственных культур, страхование коконов шелкопряда), высокой рождаемостью (страхование рождения ребенка).

Также страхование в Узбекистане можно разделить в зависимости от субъектов на два вида: страхование физических лиц и страхование юридических лиц. Многие показатели, характеризующие страховой рынок Узбекистана, представлены в стоимостных показателях с единицами измерения в национальной валюте Узбекистана. В связи с этим дадим курс национальной валюты Узбекистана по отношению к рублю: 40 сумов/ 1 рубль. В отношении других видов валют: 2765.20 суммов/ 1 доллар, 3049.63 сумов/ 1 евро. Следует отметить, что большая аналитическая работа по мониторингу страхового рынка Узбекистана проводится рейтинговым агентством SAIPRO. Динамика рынка страховых услуг Узбекистана представлена в таблице 3.

Таблица 3 Динамика рынка страховых услуг Узбекистана Млн.сум

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	% 2014 к 2013 году	% 2015 к 2014 году
1. Совокупный уставный капитал	287 300,4	361 295,4	420 711,4	126	116
2. Инвестиции, в том числе:	526 667,3	623 713,5	758 087,4	118	122
-депозиты (вклады)	237 922,2	293 908,4	355 003,7	124	121
-ценные бумаги	234 068,7	250 559,8	300 191,1	107	120
-займы	4 945,8	6 697,0	7 567,7	135	113
-недвижимость	19 199,0	27 845,7	38 776,0	145	139
-участие в уставном фонде предприятий	26 337,1	43 523,9	50 363,7	165	116
-прочие	4 194,3	1 178,7	6 185,1	28	525
3. Страховые премии, в том числе:	338 483,3	439 134,1	551 530,0	130	126
-добровольное страхование	235 535,4	300 670,3	364 819,9	128	121
-обязательное страхование	102 947,9	138 463,8	186 710,1	134	135
4. Страховые выплаты, в том числе:	66 919,8	74 632,6	111 001,9	112	149
-добровольное страхование	47 835,1	45 325,9	67 227,0	95	148
-обязательное страхование	19 084,7	29 306,6	43 774,8	154	149

Как видно из данных таблицы, страховой рынок в Узбекистане достаточно динамично развивается. Традиционно в составе совокупных премий превалируют виды по добровольному страхованию. Сопоставляя эти данные с данными по РФ можно отметить, что темпы роста страхового рынка превышают темпы роста российского страхового рынка (например, по показателям страховых премий).

Важнейшим показателем является уровень убыточности. Вместе с тем, следует отметить, что опережающие темпы роста страховых выплат привели к изменению уровня убыточности страховых премий по рынку Узбекистана (соотношение страховых выплат к страховым премиям). Так, если в 2014 году уровень убыточности по рынку составлял 17,0%, то по итогам 2015 года данный показатель вырос до 20,1%. Можно сказать, что уровень убыточности восстановился, так как в 2013 году он составлял 19,8%. В целом имеющийся уровень убыточности не высокий в сопоставлении с рынками зарубежных стран и является благоприятным для страховых компаний, осуществляющих деятельность на рынке.

Однако в разрезе отдельных компаний, сведения о которых в представлены в Приложении 2 видно, что по некоторым компаниям в 2015 году страховые выплаты незначительно превышают страховые премии, а значит уровень убыточности у них достаточно высокий (СК ДХО "O’zbekinvest Hayot", АО "Agro Invest Sug'urta" ООО "Temiryo'l Life", СО ДХО "Аlfa Life").

Сведения по деятельности отдельных страховых компаний на рынке страхования Узбекистана - в Приложении 3.

Гарантией стабильности страхового рынка является финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков. Важнейшее значение в вопросах повышения гарантий по обеспечению устойчивого финансового состояния страховых организаций Узбекистана имеет действующее законодательство и деятельность органа по государственному контролю и надзору − Государственной инспекции по страховому надзору (Госстрахнадзора). Для обеспечения стабильности страхового рынка, защиты интересов страхователей Госстрахнадзор Узбекистана осуществляет постоянный контроль платежеспособности страховщиков путем проверки финансовой отчетности и соблюдения установленных показателей, анализа состояния страховой отрасли и выявления проблем в деятельности страховых организаций.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан гарантиями финансовой устойчивости страховых компаний являются:

1) оплаченный уставный капитал, требования к минимальному размеру которого постоянно повышаются;

2) создание страховых резервов и фондов, отражающих размер не исполненных на данный момент обязательств страховщика по страховым выплатам;

3) установление нормативного соотношения обязательств и активов страховщиков с учетом их ликвидности, и контроль за их соблюдением;

4) организация системы перестрахования .

Также нормируется и инвестиционная деятельность страховщиков в отношении диверсификации по типу инвестиций, лимиту вложений в определенные инвестиционные инструменты и условиям ликвидности. Такой подход к формированию взвешенной инвестиционной политики страховых компаний вместе с обозначенными ранее направлениями, оказывает значительное влияние на платежеспособность страховщиков.

Сравнивая систему страхования России и Узбекистана можно сделать несколько выводов.

Прежде всего важно отметить схожие черты страхования двух стран:

1. Обязательность лицензий для осуществления страховой деятельности. Наличие саморегулируемых организаций по страховой деятельности.

2. Наличие органа, осуществляющего контроль и надзор за деятельностью страховых организаций.

3. Установление особых требований к формированию уставного фонда (установление его минимального размера, значительно большего, чем для остальных хозяйствующих субъектов; недопущение использования в формировании страхового фонда займов и кредитов).

4. Недопущение монополии на страховом рынке, наличие большого числа страховых компаний.

5. Нормирование деятельности страховых организации по отдельным видам активов, страховых резервов, инвестированию средств.

6. Развитая система страхового законодательства.

В Узбекистане сфера деятельности страховой организации ограничивается одной отраслью страхования.

Вместе с тем, сопоставляя данные по России и Узбекистану, следует отметить, что соотношение добровольного и обязательного страхования в двух странах различно (по страховым премиям): в 2015 году в России добровольное страхование в 3,2 раза превышает обязательное, тогда как в Узбекистане − только 1,95. Следовательно в Узбекистане необходимо развивать добровольные виды страхования, усиливать мотивацию потребителей страховых услуг по добровольному страхованию.

Вместе с тем, сопоставляя виды страхования в России и Узбекистане можно сделать вывод о том, что количество разнообразных страховых продуктов в Узбекистане больше, чем в России.

Прежде всего перечислим проблемы страхового рынка России.

Существовавшее долгое время отсутствие стабильности в экономике.

Существующий уровень зарплаты не позволяет в полной мере использовать инструменты страховой защиты.

В начале 2016 года ряд страховых организаций России приостановили выдачу электронных полисов ОСАГО, что привело к проблемам их получения клиентами страховых организаций.

Немаловажной проблемой, влияющей прежде всего на норму убыточности страховых организаций по основному виду деятельности − страховой − играет мошенничество в страховой сфере.

По результатам проведенного анализа основных показателей страхового рынка Узбекистана можно отметить быстрый рост страхового рынка Узбекистана как положительную особенность его развития. Страховые компании Узбекистана находятся не в равном положении и эта разница между финансовыми показателями существенна.

Библиографический список

1. Насырова, Г.А. Государственное регулирование конкуренции на страховом рынке// Известия Уральского государственного экономического университета. 2013. Т. 47-48. № 3-4. С. 90-94.

2. Обзор финансовой стабильности// Информационно-аналитические материалы за 1 квартал 2015 года. С. 46.

3. Обзор основных показателей страхового рынка Узбекистана за 2015 год//Департамент финансового анализа и рейтинга Информационно-рейтингового агентства SAIPRO. Ташкент, 2016.

4. Семенченко Е.И., Муравьева Н.Н. Характеристика рынка страховых услуг// Актуальные вопросы экономических наук. 2013. №34. С. 53.

Состояние рынка страховых услуг// Министерство финансов Республики Узбекистан.

5. Финансы России. Статистический сборник// Официальное издание Федеральной службы государственной статистики. М.: Росстат, 2014. С. 340-346.